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TYPE DE DIPLOME : Diplôme d'université (DU-DIU)

DU Conseiller Clientèle Bancassurance

Domaine : Droit, Economie, Gestion
 
Spécialité : Banque
  • Faculté

    Faculté Sociétés et Humanités

Présentation

Référence formation (à rappeler dans toute correspondance) : DUA031

Responsable(s) pédagogique : Bernard Dupuy, PRCE

Forme de l'enseignement : en présentiel

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Objectifs

Cette formation a pour objectifs d'enseigner:

  • L’environnement de la bancassurance
  • Les produits de la bancassurance
  • Les techniques de la bancassurance
  • Les outils et méthodes professionnels
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Compétences visées

A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de :

  • Utiliser des techniques de vente et de financement,
  • Gérer la relation client, ou prospect, dans un environnement bancaire omnicanal
  • Contribuer aux résultats de l’établissement bancaire dans le respect des dispositifs règlementaires
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Programme

Référence formation : DUA031

Volume horaire : 550 heures

Calendrier : De octobre année N à Décembre N+ 1

Rythme : 14 mois avec alternance de périodes de formation à l’IUT et périodes de formation en entreprise (1 semaine IUT / 2 semaines Entreprise en début de formation puis 1 semaine IUT / 6 à 9 semaines Entreprise en fin de formation)

Lieu : IUT de Paris – Rives de Seine, 143 avenue de Versailles, 75016 PÄRIS

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

  • Domaine de compétences 1 : Environnement de la bancassurance

1) Acteurs et enjeux
2) La réglementation
3) Les transformations de la bancassurance

  • Domaine de compétences 2 : Les produits de la bancassurance

1) Produits bancaires
2) Produits d’assurance
3) Produits immobiliers
4) Retraite et prévoyance

  • Domaine de compétences 3 : Les techniques de la bancassurance

1) Négociation et vente
2) Conquête et relation clientèle
3) Conformité et gestion des risques
4) Fiscalité des particuliers

  • Domaine de compétences 4 : Outils et méthodes

1) Ecrits professionnels
2) Culture et usages numériques
3) Calculs financiers

  • Domaine de compétences 5 : Projet tutoré / Immersion entreprise

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Responsable pédagogique : Bernard Dupuy, PRCE

Autres membres de l’équipe pédagogique :

Martine Clément, Consultante / Laurent Cohen, IUT de Créteil, Philippe Dornbuch, Crédit Agricole / Jérémy Fouche, Sandrine Lachenaud, IUT de Créteil, Consultant DIFCAM / Pascal Poupet, Consultant DIFCAM / Teddy Rouchy, Consultant DIFCAM

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, différents outils informatiques seront proposés pour permettre :

  • d'échanger des fichiers, des données
  • de partager des ressources, des informations
  • de communiquer simplement en dehors de la salle de cours et des temps dédiés à la formation.

Les stagiaires bénéficient de l’environnement numérique de travail de l’Université de Paris, leur permettant de recevoir et consulter des cours, consignes, informations pédagogiques et administratives ainsi que de déposer des documents et partager leur expérience.
En outre, ils bénéficient des outils informatiques de la plateforme de l’IUT de Paris tels que logiciels professionnels, salles informatiques (1 poste par stagiaire),
Ils ont également accès à la bibliothèque universitaire avec salle multimédia…

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille de présence par demi-journée de formation en présentiel et le Responsable de la Formation émet une attestation d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Un questionnaire d’évaluation à froid est également envoyé au prescripteur de la formation (sous 6 mois), afin d’assurer un suivi sur l’impact de la formation sur le poste de travail.

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Stages et projets tutorés

  • Lieu validé par le responsable pédagogique
  • Suivi du projet tutoré par l’enseignant référent
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Contrôle des connaissances

  • Modalités de contrôle de connaissances et compétences

Contrôle continu

  • Modalités de validation de diplôme pour chaque thème de chaque domaine de compétences

Le diplôme est décerné à tout candidat ayant obtenu :
- une note supérieure ou égale à 8 sur 20 dans chacun des domaines de compétences 1 à 4
- une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans le domaine de compétences 5
Pas de compensation entre les domaines de compétences et assiduité obligatoire.

Validation obligatoire du stage pratique

Obligation d'assiduité à respecter

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Aménagements particuliers

Université de Paris s’engage pour un accueil et un accompagnement personnalisé des personnes en situation de handicap, tout au long de leur parcours de formation.

Pour plus d’informations sur les modalités et pour avoir le contact de votre interlocuteur, veuillez cliquer ici

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Admission

Public cible

Personnes en situation de handicap souhaitant intégrer le secteur de la Bancassurance (premier emploi ou reconversion).

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Pré-requis

Capacités rédactionnelles, organisationnelles et relationnelles nécessaires au secteur de la Bancassurance

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Les clefs de la réussite

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

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Et après ?

Poursuite d'études

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

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Contacts

  • Bernard Dupuy

    Directeur des études
    • bernard.dupuy@u-paris.fr

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