Niveau d'études visé
BAC +3 (niveau 6)
Faculté
Faculté Sociétés et Humanités
Présentation
La licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle est composée de quatre parcours :
- Assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Parcours : Conseiller clientèle expert (IUT Paris Rives de Seine - site Mirabeau)
- Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (IUT Paris Rives de Seine - site Mirabeau)
- Assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Parcours : Gestion aux particuliers (Faculté de droit, d'économie et de gestion - site Malakoff - Porte de Vanves)
- Assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Parcours : Conseiller(e) en Immobilier (IUT Paris Rives de Seine - site Mirabeau)
Compétences visées
Les compétences visées correspondent aux blocs de compétences de la mention
- Répondre à la demande du client et susciter le besoin
- Répondre à la demande du client d’un établissement financier et susciter le besoin
- Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal
- Contribuer à l’atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures
- Identifier les risques en interprétant l’environnement économique, financier et réglementaire
- Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s’adapter et prendre des initiatives
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
- Développer une argumentation avec esprit critique.
- Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère
Programme
Sélectionnez un programme
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Parcours : Conseiller clientèle expert
La licence professionnelle « Assurance, banque, finance : chargé de clientèle expert » forme des conseillers souhaitant évoluer vers la gestion de clientèle dans la filière patrimoniale. Elle a une vocation opérationnelle, elle permet d'acquérir une meilleure maîtrise des techniques bancaires et assurantielles et de renforcer des compétences commerciales et de négociation.
Cette formation s’adresse à des professionnels en exercice, et est dispensée par l’IUT et le CFPB (Centre de Formation de la Profession Bancaire).
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Parcours : Conseiller clientèle
La licence professionnelle « Assurance, banque, finance : chargé de clientèle » forme des conseillers-gestionnaires de clientèle des particuliers polyvalents. La diversité des opérations traitées permet de répondre à tous les besoins exprimés par le client. À terme, le chargé de clientèle exerce des responsabilités d’encadrement.
Dans le cadre de cette formation, l’IUT collabore avec le CFA DIFCAM – Île-de-France.
Professionnalisation
Aptitudes et outils professionnels
10 créditsEcrits et communication professionnels
2 créditsCommunication interpersonnelle
2 créditsAnglais bancaire et financier
2 créditsMathématiques financières
2 créditsSystèmes d'information et outils informatiques
2 crédits
Stage et Projet turoré
20 créditsStage
10 créditsProjet Tutoré
10 crédits
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Parcours : Gestion aux particuliers
La Licence professionnelle Banque (en partenariat avec l’ESBanque) permet d’apprendre à gérer un portefeuille de clientèle et d’accéder aux fonctions
commerciales des établissements financiers ou de crédit.
La formation proposée par l’ESBanque vise à l’opérationnalité de l’apprenant grâce à une pédagogie innovante, moderne et ludique avec un programme structuré autour de moments de vie du client et des activités impliquantes (jeux de rôles…) pour multiplier les mises en situation.
La formation vise à répondre aux besoins des banques et des établissements de crédit d’un personnel qualifié pour les métiers de conseiller et gestionnaire de la clientèle des « particuliers », métiers qui nécessitent technicité et sens du contact.
Lieux de formation : Site Malakoff - Porte de Vanves, l’ESBanque – Ecole supérieure de la banque - Campus Paris
Bloc 1 - Théorie et contexte de la bancassurance
24 crédits224hContexte économique et financier
6 crédits45hEconomie conjoncturelle
2 crédits17hMarchés de capitaux
2 crédits14hGestion des risques
2 crédits14h
Économie de la bancassurance
6 crédits53hÉconomie bancaire et assurantielle
2 crédits21hSystème monétaire et financier français
2 crédits14hBanques, assurances et épargne en Europe
2 crédits18h
Environnement juridique et fiscal
6 crédits56hDroit de la conformité
2 crédits14hDroit bancaire
2 crédits21hFiscalité
2 crédits21h
Langages
6 crédits70hMathématiques financières
2 crédits20hSystèmes d’information et multicanal
2 crédits20hAnglais bancaire
2 crédits20hCommunication et psychologie sociale
2 crédits10h
Bloc 2 - Pratique de la bancassurance (mise en situation professionnelle)
24 crédits224hRelation client omnicanal
6 crédits63hDéclencher les prises de conscience
3 crédits28hQualifier les projets du client
3 crédits35h
Conseils et propositions
12 crédits112hStatuer sur l'opportunité de l'entrée en relation
3 crédits21hIdentifier les solutions
3 crédits42hTraiter les besoins de financement
3 crédits28hRemporter l'adhésion du client et assurer le suivi
3 crédits21h
Résultats et conformité
6 crédits49hActionner les leviers de développement
2 crédits14hDévelopper la satisfaction client
2 crédits21hContribuer à l'accroissement du PNB
2 crédits14h
Bloc 3 - Projet Tuteuré et suivi alternance
12 crédits182hMéthodologie et projet tutoré
6 crédits91hMéthodologie
3 crédits49hSuivi de projet tuteuré et de l'alternance
3 crédits42h
Projet tutoré et suivi alternance
6 crédits91hMéthodologie
3 crédits40hSuivi alternance et de l'action commerciale
3 crédits51h
Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance : chargé(e) de clientèle – Parcours : Conseiller(e) en Immobilier
La licence professionnelle Conseiller(e) en Immobilier forme des collaborateurs capables de gérer et coordonner l’ensemble des opérations liées à l’activité immobilière.
Sous l’égide du Rectorat de l’Académie de Paris, cette licence professionnelle est née d’une collaboration entre l’IUT de Paris – Rives de Seine, Habitat Formation et le lycée des Métiers de la gestion et de la transaction des professions immobilières, Erik Satie.
Référentiel
Référentiel RNCP
RNCP30181
Contacts
Dernière mise à jour le 28 janvier 2026
