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Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
 
  • ECTS

    60 crédits

  • Niveau d'études visé

    BAC +3

  • Durée

    1 an

  • Langue des enseignements

    Français, Anglais

Présentation

La licence professionnelle « Assurance, banque, finance : chargé de clientèle » forme des conseillers-gestionnaires de clientèle des particuliers polyvalents. La diversité des opérations traitées permet de répondre à tous les besoins exprimés par le client. À terme, le chargé de clientèle exerce des responsabilités d’encadrement.

Dans le cadre de cette formation, l’IUT collabore avec le CFA DIFCAM – Île-de-France.

 

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Objectifs

L’objectif principal est de former des professionnels aptes à prendre en charge un portefeuille de clientèles moyen et haut de gamme.

Leurs missions sont le conseil, l’efficacité commerciale et la bonne qualité globale du service offert.

Le chargé de clientèle est préparé à exercer des responsabilités d’encadrement.

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Compétences visées

Les compétences visées par la Licence professionnelle « Assurance, banque, finance : chargé de clientèle » sont plurielles et diversifiées :

  • Prospecter, conseiller et vendre une offre adaptée à la situation des clients, à partir de la gamme commercialisée (épargne, crédits, services et assurance des personnes et des biens)
  • Assurer le montage administratif des dossiers et la saisie informatique (vente, base de données clients) à visée marketing
  • Suivre et gérer le risque (comptes débiteurs, rejets, dépassements de ligne, précontentieux) de ses clients.
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Programme

En collaboration avec le CFA DIFCAM – Île-de-France, la formation se déroule en alternance, sur une année universitaire, principalement sur le site de l’IUT, entre le 1er octobre et le 30 septembre de l’année suivante.

Le rythme de l'alternance est d’une semaine à l'IUT et de deux semaines en entreprise.

La formation continue, quant à elle, s’adresse à des professionnels en reprise d’études. Elle se déroule sur 33 semaines, intégrant 17 semaines de cours et 16 semaines de stage.

L’acquisition des connaissances et des compétences se fait par :

  • des enseignements en groupes de travaux dirigés (29 étudiants maximum),
  • des études de cas,
  • des mises en situations professionnelles (projets tutorés principalement).

Le corps enseignant est composé d’enseignants du second degré, d’enseignants-chercheurs et d’intervenants professionnels.

Les étudiants sont évalués par le contrôle continu des connaissances et compétences, ainsi que par la rédaction et la soutenance orale de mémoires professionnels et de rapports d’activité.

L’assiduité à l’ensemble des enseignements est obligatoire et participe à l’obtention du diplôme.

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Licence Pro Assurance , banque, finance : chargé de clientèle

  • Univers de la bancassurance, produits, méthodes et outils

    • Homogénéisation

    • Environnement bancaire et marchés financiers

      10 crédits
      • Organisation et stratégies bancaires

        2 crédits
      • Marchés financiers : enjeux et acteurs

        2 crédits
      • Cadre juridique de la banque assurance et responsabilité juridique du banquier

        4 crédits
      • Fiscalité

        2 crédits
    • Pratiques, produits et services bancaires

      10 crédits
      • Produits d'épargne d'assurance et de crédit

        6 crédits
      • Prévention et gestion du risque

        4 crédits
    • Marketing bancaire et approche globale du client

      10 crédits
      • Marketing bancaire et approche globale du client

        4 crédits
      • Marketing bancaire et approche globale du client

        4 crédits
      • Techniques de vente approfondies

        2 crédits
  • Professionnalisation

    • Aptitudes et outils professionnels

      10 crédits
      • Ecrits et communication professionnels

        2 crédits
      • Communication interpersonnelle

        2 crédits
      • Anglais bancaire et financier

        2 crédits
      • Mathématiques financières

        2 crédits
      • Systèmes d'information et outils informatiques

        2 crédits
    • Stage et Projet turoré

      20 crédits
      • Stage

        10 crédits
      • Projet Tutoré

        10 crédits

Stages et projets tutorés

Le stage, de 16 semaines, est obligatoire pour la formation continue, et donne lieu à la rédaction et à la soutenance d’un rapport.

En formation en apprentissage, les étudiants suivent le rythme 2 semaines en entreprise / 1 semaine à l’IUT, et rédigent un rapport de fin de cursus et le présentent lors d’une soutenance.

Projets tuteurés :
Les projets tuteurés sont réalisés par des groupes de trois à cinq étudiants. Ils peuvent être effectués dans le cadre de partenariats avec une entreprise, une association ou toute autre organisation. Les étudiants mettent en pratique les savoirs et savoir-faire ainsi que la méthodologie de conduite de projet.

 

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Contrôle des connaissances

Les étudiants sont évalués par le contrôle continu des connaissances et des compétences, ainsi que par la rédaction et la soutenance orale de mémoires de stage en entreprise, de projets tutorés et de rapports d’activité.

L’assiduité à l’ensemble des enseignements est obligatoire et participe à l’obtention du diplôme.

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Aménagements particuliers

Pour les étudiants en situation particulière (article 17 de l’arrêté du 3 août 2005), des dispositions peuvent être mises en place par la direction du département en concertation avec l’étudiant qui en a fait la demande, en accord avec les dispositions prévues par l’université, après avis de l’équipe pédagogique. Elles peuvent conduire à un aménagement des études sur le semestre ou à un étalement sur une durée plus longue.

- Étudiants engagés dans la vie active ou chargés de famille : ces étudiants doivent justifier de leur situation auprès de la direction du département concerné. Des modalités particulières d’absences peuvent être définies par la direction du département.

- Étudiants sportifs de haut niveau : les étudiants inscrits ayant le statut de sportif de haut niveau et qui en auront fait la demande, peuvent bénéficier d’une réglementation particulière en ce qui concerne l’assiduité. Ainsi, les absences liées à leur qualité (entraînements, compétitions, stages) peuvent être considérées comme justifiées, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un agrément en amont entre la direction du département et les référents du sportif (club sportif, entraîneur).

- Étudiants en situation de handicap : les étudiants en situation de handicap justifient de leur situation auprès de la mission handicap de l’Université, par l’intermédiaire des correspondants à l’IUT. Contact : handicap-iut @ parisdescartes.fr

- Étudiants assumant des responsabilités dans la vie universitaire : les étudiants élus à l’une des instances de l’Université (CA, Sénat, Conseil de Faculté, Commission Formation, etc.) doivent prendre contact dès leur prise de fonction avec la direction du département concerné et le Directeur de l’IUT. La direction du département peut tenir compte de cet engagement à partir d’un document fourni par l’étudiant comportant un état récapitulatif des séances auxquelles il participe.

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Admission

Public cible

La Licence professionnelle est accessible à tout titulaire d'un bac + 2 (120 ECTS) ou équivalent :

  • L2 Droit, Sciences économiques, Gestion, LEA,
  • DUT GEA, TC, Informatique, GACO,
  • BTS Comptabilité-Gestion, Assistant Gestion, Commerce international...

 

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Conditions d'admission

  • Être titulaire d’un bac+2 ou 120 ECTS (L2 Droit, Sciences économiques, Gestion, LEA ; DUT GEA , TC, Informatique, GACO ; BTS Comptabilité-Gestion, Assistant Gestion, Commerce international...),
  • Candidature uniquement sur la plateforme : eCandidat 
  • Présélection sur dossier et pour les candidats retenus, tests d'aptitude organisés par le CFA.

Les droits d’inscription universitaire sont obligatoires et sont fixés chaque année par arrêté à paraître en juillet.

CVEC : pour plus d’informations : https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Spécificités pour la formation en apprentissage :

  • Avoir moins de 30 ans.

Spécificités pour la formation continue :

  • Salariés ou demandeurs d’emploi pouvant justifier d’au moins trois années d’expérience professionnelle, dont la spécialité est liée aux métiers de la gestion.
  • En l’absence de diplôme Bac+2, l’accès à cette formation est aussi possible par la validation des études, des expériences professionnelles ou acquis personnels (VAP Décret 85-906 du 23 août 1985). Pour plus d’information : https://www.iut.parisdescartes.fr/la-ftlv/
  • Coût du cycle en formation continue : 6000 euros net.
  • Pour les salariés : la prise en charge du coût de la formation peut être assurée dans le cadre des dispositifs de Formation Professionnelle en vigueur. Il appartient aux candidats d’effectuer les démarches nécessaires auprès des organismes dont ils dépendent : DRH, OPCO, Pôle Emploi… Un devis pourra être adressé sur simple demande au Service de la Formation Continue et de l’Alternance de l’IUT.
  • Pour les demandeurs d’emplois : sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier de l’Aide Individuelle à la Formation (AIF) ou obtenir une Autorisation d’Inscription à un Stage de Formation (AISF). Les démarches doivent être faites auprès du conseiller Pôle Emploi.
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Modalités de candidature

Les candidatures se font uniquement via la plateforme eCandidat du 1er mars au 15 juin 2021.

Pour les candidats retenus, des tests d’aptitude sont organisés par le CFA.

L’intégration dans la formation est conditionnée par la signature d’un contrat d’apprentissage

 

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Et après ?

  • 94 %

    Taux de réussite

Insertion professionnelle

Après la licence professionnelle, l’étudiant peut s’insérer dans la vie active en tant que conseiller gestionnaire de clientèle des particuliers dans une banque ou un établissement de crédit.

Après quelques années d'expérience, il ou elle pourra évoluer vers un poste de conseiller d'une clientèle plus haut de gamme, de conseiller de clientèle professionnelle et à terme de directeur d’agence.

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Référentiel

Référentiel ROME

  • Accueil et services bancaires
  • Relation clients banque/finance
  • Gestion de clientèle bancaire
  • Conseil en gestion de patrimoine financier
  • Conseil clientèle en assurances

Référentiel RNCP

30181

Contacts

  • Anne-Marie Hinault

    Chef(fe) du département
    • secretariat-tc@iut.parisdescartes.fr
  • Saïd Halla

    Responsable du diplôme
    • secretariat-tc@iut.parisdescartes.fr
  • Secrétariat pédagogique du département TC

    Contact administratif
    • 01 76 53 48 82 / 83
    • secretariat-tc@iut.parisdescartes.fr
  • Service de la formation continue et de l’alternance

    Contact(s) Formation Continue
    • 01 76 53 49 75
    • bernadette.amiaud@u-paris.fr

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