ECTS
60 crédits
Niveau d'études visé
BAC +3 (niveau 6)
Durée
1 an
Faculté
Faculté Sociétés et Humanités
Langue des enseignements
Français
Présentation
La formation vise à répondre aux besoins des banques et des établissements de crédit d’un personnel qualifié pour les métiers de conseiller et gestionnaire de la clientèle des « particuliers », métiers qui nécessitent technicité et sens du contact.
Lieux de formation : Site Malakoff - Porte de Vanves, l’ESBanque – Ecole supérieure de la banque - Campus Paris
Objectifs
Trois objectifs sont recherchés :
- acquérir une solide culture économique, juridique et fiscale,
- consolider des connaissances techniques bancaires afférentes au marché des particuliers,
- développer du potentiel dans le domaine comportemental et commercial.
Compétences visées
Compétences techniques :
- Marché des particuliers ; ouverture et gestion des comptes de dépôt ; services et produits bancaires et non bancaires d’épargne ; produits financiers ; financement des particuliers ; prévention et gestion des risques “ clients”; assurance des biens et des personnes ; transmission du patrimoine à titre gratuit ; approche globale du client ; tarification bancaire; gestion et développement du portefeuille de clientèle
• Compétences comportementales :
- Reformulation empathique, gestion des temps de parole, ...
• Compétences commerciales :
- Analyser l’ensemble des besoins et motivations du client, en vue d’accompagner la constitution de son patrimoine;
- Adapter le questionnement au comportement du client et une phase de déroulement de l’entretien ;
- Concevoir et dérouler un argumentaire ajusté à la situation commerciale courante ;
- Composer le scénario d’offre globale avec son client en sélectionnant les réponses appropriées dans la gamme courante, prévoir l’évolution future du patrimoine en fonction de l’orientation des flux, compte tenu des aléas ;
- Conclure la relation pour une vente, un conseil, une ouverture, sur la base du diagnostic de situation effectué ;
- Organiser une opération de prospection en utilisant l’ensemble des moyens à disposition (mailing, téléphone, e-mail)
Programme
Programme type (20 semaines de 35 heures : 630 heures de formation)
Compétences bancaires : Université UPC (+ ESBanque)
- Produits bancaires et financiers
- Crédits aux particuliers
- Épargne & assurance
- Gestion du risque client
Compétences commerciales : ESBanque (+ Université UPC)
- Entretien de vente
- Découverte des besoins
- Argumentation & fidélisation
- Gestion de portefeuille client
Culture pro : expérience agence, université UPC, ESBanque … et mémoire professionnel !
- Droit bancaire & de l’assurance / droit de la conformité
- Fiscalité des particuliers
- Environnement économique et financier
- Fonctionnement des marchés financiers
- Communication et outils informatiques de la banque
Certifications :
- TOEIC
- Projet Voltaire
- Certification AMF (ESBanque)
- Certification PIX
Sélectionnez un programme
Licence Pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Parcours : Gestion aux particuliers
Bloc 1 - Théorie et contexte de la bancassurance
24 crédits224hContexte économique et financier
6 crédits45hEconomie conjoncturelle
2 crédits17hMarchés de capitaux
2 crédits14hGestion des risques
2 crédits14h
Économie de la bancassurance
6 crédits53hÉconomie bancaire et assurantielle
2 crédits21hSystème monétaire et financier français
2 crédits14hBanques, assurances et épargne en Europe
2 crédits18h
Environnement juridique et fiscal
6 crédits56hDroit de la conformité
2 crédits14hDroit bancaire
2 crédits21hFiscalité
2 crédits21h
Langages
6 crédits70hMathématiques financières
2 crédits20hSystèmes d’information et multicanal
2 crédits20hAnglais bancaire
2 crédits20hCommunication et psychologie sociale
2 crédits10h
Bloc 2 - Pratique de la bancassurance (mise en situation professionnelle)
24 crédits224hRelation client omnicanal
6 crédits63hDéclencher les prises de conscience
3 crédits28hQualifier les projets du client
3 crédits35h
Conseils et propositions
12 crédits112hStatuer sur l'opportunité de l'entrée en relation
3 crédits21hIdentifier les solutions
3 crédits42hTraiter les besoins de financement
3 crédits28hRemporter l'adhésion du client et assurer le suivi
3 crédits21h
Résultats et conformité
6 crédits49hActionner les leviers de développement
2 crédits14hDévelopper la satisfaction client
2 crédits21hContribuer à l'accroissement du PNB
2 crédits14h
Bloc 3 - Projet Tuteuré et suivi alternance
12 crédits182hMéthodologie et projet tutoré
6 crédits91hMéthodologie
3 crédits49hSuivi de projet tuteuré et de l'alternance
3 crédits42h
Projet tutoré et suivi alternance
6 crédits91hMéthodologie
3 crédits40hSuivi alternance et de l'action commerciale
3 crédits51h
Contrôle des connaissances
Pour connaître le détail des modalités de contrôle des connaissances et compétences, nous vous invitons à prendre contact avec l’UFR (voir le lien en savoir+)
Aménagements particuliers
Admission
Public cible
- Diplômés Bac+2 , s'inscrivant dans une logique de projet professionnel et désireux d'intégrer le secteur bancaire dans une fonction commerciale
Conditions d'admission
La formation s’adresse aux étudiants titulaires d’un diplôme de BAC + 2 d’AES, de droit, de gestion, d’économie, de sociologie, de psychologie etc. (DEUG, BUT, BTS) ou équivalent.
Modalités de candidature
Dépôt de candidature
Pour candidater sur les licences professionnelles banque, les futurs candidats devront :
- Créer leur espace candidat sur le site de l’ESBanque en suivant le lien suivant : Déposer une candidature
- Sélectionner la formation qui les intéresse (par exemple Licence professionnelle banque dans notre cas) pour déposer leur dossier
- Finaliser leur candidature en suivant les instructions (ajout des documents demandés, à savoir CV, lettre de motivation, bulletin de note depuis le BAC)
Depuis leur espace candidat, ils auront la possibilité de demander une séance de coaching individuel gratuit afin de les entraîner pour leurs futurs entretiens.
Retrouvez toutes les informations relatives aux modalités de candidature ici.
Des modalités de candidatures spécifiques peuvent s’appliquer au public de formation professionnelle. Plus d’informations ici.
Les candidatures s’effectuent sur dossier et, le cas échéant, sur entretien ou tests via le site de l’ESBanque.
Journée Portes ouvertes ESBanque :
Celle-ci se déroulera à notre nouveau campus Paris EST, le samedi 31/01 de 10h à 16h.
Droits de scolarité
Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la situation individuelle de l’étudiant.
Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer au public de formation professionnelle. Plus d’informations ici.
Et après ?
Insertion professionnelle
Taux insertion professionnelle 100%
*Enquête du MESRI sur les diplômés 2020, 30 mois après obtention du diplôme.
|
Effectif des diplômés |
Effectif des répondants |
Taux de réponse |
Part des diplômés en formation initiale |
Part des diplômés en alternance |
Part des diplômés en formation continue |
|
27 |
14 |
52% |
|
100% |
|
|
Part des cadres et des professions intermédiaires |
Part des emplois stables |
Part des emplois à plein temps |
Part des emplois en adéquation avec le niveau d'études |
Part des emplois en adéquation avec la formation suivie |
|
100% |
77% |
85% |
31% |
85% |
Débouchés professionnels
- Conseiller clientèle de particuliers
- Perspectives à 3/5 ans : vers des postes de Conseiller clientèle de professionnels, de Conseiller patrimonial agence, de Directeur d'agence...
Référentiel
Référentiel RNCP
RNCP40193
Contacts
Alain LAQUIEZE
Directeur(trice)- Gestionnaire de Scolarité
Dernière mise à jour le 19 février 2026
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